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在職進修達人 證照 大陸證照(中國證照) 全國統考 理財規劃師 CFA 【理財規劃師】CFA證照陪伴闖江湖
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【理財規劃師】CFA證照陪伴闖江湖

在職進修達人一路研讀商科的摩根投信投資研究部協理洪胤傑,畢業後順理成章進入金融業,隨後為了挑戰自己,不但邁向考取特許財務分析師(CFA)之路,更實際到產業界走一趟,之後又回到金融業,成為金融業中少數擁有產業界經驗的全方位人才。

洪胤傑在校期間,在師長鼓勵下,考取期貨商業務員、證券商高級業務員等證照,也藉由這些基礎證照,畢業後就順利從事研究員工作,之後跟同事一起報名考CFA,藉由晚上、周末時間充分準備,並通過CFA的第一階段及第二階段。

隨後,為了挑戰自己,洪胤傑轉戰遊戲橘子、真實龍馬,來到產業界,一方面可以進一步了解產業界的運作,另一方面,洪胤傑對遊戲、網路產業相當有興趣,在產業界時,也從事產業研究相關工作,除了深入研究產業,更進一步可以知道產業界的投資策略分析。

走過這一趟後,他再度回到本科系的金融業,並來到摩根投信,2005年考取CFA的第三階段,拿到CFA的資格,還得到公司的獎勵。

緊接而來,在2008年時,洪胤傑更因為卓越的成績表現,獲選到摩根集團一年一度,且僅限全球40人精英參加的IMTP投資管理訓練課程,在紐約、倫敦各上課兩星期,對於投資概念、集團的組織架構都有更為深入的了解,更在隔年順利升遷。

接下來,為持續讓自我成長,並配合工作上的需求,洪胤傑決定挑戰中華民國證券分析師的證照,有了這張證照,洪胤傑更得以發揮專業所長到媒體說明投資局勢,或媒體採訪時,得以解答投資人的疑惑。

洪胤傑說,證照對於尚未進入公司的員工,最大幫助是可以在履歷上加分,也可讓面試者知道,除了專業度之外,還有考照的毅力展現,為未來的工作態度加分。若已經進入公司的人,除了學習新知可提升工作績效外,證照還可以提高能見度,且公司若有升遷、受訓的機會,會更有勝算。

對於未來有興趣考照的後進,洪胤傑說,可以選擇對未來想走的路有加分的證照,例如想進銀行業,可以考FRM(財務風險管理師),對會計有興趣考會計師,對資產管理業有興趣的則可以考CFA或證券分析師。

資料來源:工商時報 孫彬訓

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