大陸證照 證是時候
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【理財規劃師】理財規劃師證照

在職進修達人前言-為何要取得「國家職業資格證書」?

1. 世界經濟趨勢

世界經濟版圖正在移動,中國大陸經濟發展,已受到全球產業之注目,當世界知名企業將亞洲總部設於中國大陸時,您已瞭解並準備好接受未來的經濟趨勢嗎?!

2. 國際認證潮流

參訓取得大陸國家級的『理財規劃師國家職業資格』證照,無論在中國大陸全範圍或是世界各國都是可以使用的;將來如果有機會到中國大陸投資工作均有實益,對於個人生涯規畫之未來可說是『一證在手,勝券在握,終身受用無窮!』

3. 登陸搶考的利基點

中國大陸官方總是法規先行,逐步落實管理,目前的『理財規劃師國家職業資格』考照,仍授權可由地方政府辦理,現階段正是搶先考照最佳時機;如未來全面回歸編列為全國統考,則將會嚴格限制考生資格,競爭更為激烈,也更難取得認證。

4. 未來登陸工作基本條件

大陸於2005年10月1日明文規定在中國從事技術工種必須具備專業證照;目前雖尚未全面落實執行辦法,惟已意涵大陸官方未來一、兩年內勢必推動《就業准入制度》,如有心前往大陸發展之工作者,勢必要及早準備證照。

5. 立足台灣,躍馬中原

近年來中國大陸經濟的快速發展,爲台灣企業之負責人、經理人、管理人、保險人員、人力部門相關人員及社會新鮮人…等,提供了最好的一個發展舞台,『國家職業證照』正是最理想的中國高新職業入門護照,千載難逢的佳機。

二、參 加 對 象:

‧銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;
‧證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理;‧保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;
‧投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員;
‧提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師;
‧個人理財愛好者等。

三、考 證 內 容:

1. CEP的中國本土化
2. 理財投資學
3. 理財投資學
4. 理財投資規劃
5. 稅務籌畫和法規
6. 社保與企業年金
7. 個人風險管理
8. 保險規劃
9. 子女教育與退休規劃
10. 房屋與遺產規劃
11. 理財綜合分析

四、必備證件:

1. 身分證影印本三份
2. 兩吋彩色相片六張3.最高學歷證明影印本三份
4. 護照影本三份
5. 台胞證影本三份

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