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理財規劃師急缺 中國將加快理財規劃師培訓認證

理財規劃師中國理財市場急劇增長與專業理財規劃師的嚴重不足所帶來的矛盾日趨嚴重,內地理財規劃師雖然已達5萬人,但缺口卻高達65萬之巨,已被有關部門列為緊缺人才,理財規劃師的培養迫在眉睫。為此,中國國家理財規劃師專家委員會秘書長劉彥斌透露,中國將加快理財規劃師的培訓認證,並在新近上線的中國理財規劃師網面向全國開展遠端培訓。

《2006中國個人金融理財市場發展報告》指出,中國中等階層收入的人數占銀行儲戶的30%以上。這部分人群個人理財需求非常強烈,其中78.68%的人認為個人理財重要甚至必要,41.36%表示需要委託理財或諮詢服務,44.35%表示需要人民幣理財產品。同時,具有理財需求的人群正在以20%~30%的速度增長。另據其他有關調查,目前中國50%以上的人無計畫分配資產,78%的人願意接受專家顧問的理財意見,25%的人願意委託理財。按最保守的估計,即便一個理財規劃師服務100人,中國內地也缺65萬理財規劃師

中國最權威的理財規劃師培訓機構北京東方華爾金融諮詢有限責任公司(勞動部理財規劃師職業技能鑒定委員會的唯一合作機構)負責人指出,他們每批次的課堂培訓總是爆滿,但每次僅能培訓100多人,遠跟不上需求。

中國國家理財規劃師專家委員會秘書長劉彥斌介紹,首個理財規劃師專業網站中國理財規劃師網(www.18188.com)近日正式開通,它網羅了中國大部分權威理財專家,首次開闢”國家理財規劃師認證遠端培訓”。由於它突破了空間和時間的限制,使中國各地學員可以隨時隨地獲取最先進的理財培訓資源,並能夠享受到中國最優秀的理財培訓師的指導。而其最大的好處是,培訓費用顯著降低。這無疑將加速理財規劃師的品質和數量的增長,從而緩解理財規劃師的供需矛盾。

在西方國家,理財市場已非常成熟,理財知識從孩子就開始普及教育。如理財規劃師職業的起源地美國,有28個州在學校對孩子實行強制性理財教育,學習的內容包括預算知識、信用管理、消費知識、貨幣金融知識、投資知識及投資技巧。在英國,有專門培養孩子理財的集訓營,即針對12~18歲初中和高中生為培訓對象的”金錢訓練營”,幫助他們瞭解基本的金融知識,養成良好的金錢習慣(如花錢和儲蓄等),為成人後的生活打好基礎。

美國的理財規劃師,其收入和社會地位已經超過專業會計師,2004年、2005年連續兩年成為全美最受歡迎的黃金職業。在美國及香港,他們的年薪達到12萬~50萬美元。 在中國,理財規劃師也已成為金融機構的搶手貨,東方華爾職業技能培訓學校調查他們培訓後的近百名學員的結果顯示,銀行從業人員占43%,保險從業人員占33%,基金公司從業人員占13%,財務從業人員占8%,其他從業人員只占3%。但是,要取得國家理財規劃師資格並不容易,中國一般的理財規劃師培訓的通過率不足20%,而通過率最高的東方華爾也僅為60.39%。

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