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在職進修達人 證照 大陸證照(中國證照) 全國統考 理財規劃師 CFP 【中國證照】擁 ChFP、RFC 證照 理財規劃全方位
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【中國證照】擁 ChFP、RFC 證照 理財規劃全方位

理財規劃師ChFP 大陸官方唯一頒發的理財規劃師認證 RFC 結合理論應用與實務操作

ChFP 證照大陸金融職場新寵

問:中國國家理財規劃師職業資格認證( ChFP )是什麼證照?

答:理財規劃師國家職業資格認證(ChFP),是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書,是唯一由政府頒發的理財規劃師認證證書,全國通用並享有國家規定的相應待遇,是中國最有保障且最具權威性的理財行業職業資格證書。

國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中相互認可。理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級,包含「助理理財規劃師」(國家職業資格三級)、「理財規劃師」(國家職業資格二級)、「高級理財規劃師」(國家職業資格一級)。三個等級接受的專業訓練及報考資格限制皆不相同。

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得,認證考試為中國全國統一考試,每年考試兩次,分別為5月中旬和11月中旬。

擁有理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)有四大好處:

一、可至中國的金融機構(包含銀行、保險公司及證券業等)擔任理財規劃師。
二、可至中國開設理財顧問公司。
三、可至中國授課培訓理財規劃師。
四、向中國178個邦交國申請技術移民時可使用,因為這是中國官方的技術證。

目前中國理財規劃師至少有60萬人缺口,預測年薪可在10~100萬人民幣之間,是中國金融機構最熱的職缺,加上具有廣闊發展的前景,是名副其實的“金領”;權威機構預測未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師、項目管理師後的熱門職業,取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。

RFC 證照提升理財規劃能力

問:RFC(國際認證財務顧問師 )是什麼證照?

答:RFC(國際認證財務顧問師),(Registered Financial Consultant)證照是由實務經驗豐富的美國國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants)正式授權認證。課程以專業理論結合實務經驗為主,除了讓學員迅速提升專業能力外,並對全方位理財規劃的操作有實質助益。

若要報考RFC,首先必須符合相當的學經歷條件,再接受60小時的專業財務規劃訓練,通過五科專業科目測驗(經濟學、投資學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃),最後撰寫經講師審核通過的專業財務規劃報告,才能成為 RFC 國際認證財務顧問師,RFC 證照最大的特色,就是透過有系統的財務規劃認證流程,提升全方位財務規劃的專業能力,這也是在面對大環境變化、市場趨勢及客戶需求下,成功轉型的最佳選擇之一。

RFC 認證有四項重要的優勢:

一、在 RFC 訓練階段中,特別重視為客戶量身訂作的財務規劃報告,目的是將財務規劃理論應用至實務操作上。
二、IARFC 協會網站及 RFC 季刊皆有提供 RFC 認證財務顧問師替客戶量身訂做的優良財務規劃報告,藉此提昇 RFC 的專業能力與實務經驗。
三、IARFC 協會經常舉辦金融講座與繼續教育活動,會員透過參加講座與活動不僅可提昇自我專業能力,還能增加人際關係及資訊交流,深刻感受到透過會員彼此合作,即可創造出更多的商機。
四、IARFC 協會對 RFC 的優秀會員建構優質且專業的形象廣告,透過I ARFC 協會網站、季刊及Adviser財務顧問雜誌,可提昇知名度與媒體曝光率,因此,社會大眾對 RFC 國際認證財務顧問師擁有一定的信賴及專業認可。

現任精進財商顧問股份有限公司財務顧問、尚揚投資股份有限公司經理張欽華,具有 RFC 認證財務顧問師(Registered Financial Consultant)以及ChFP(中國理財規劃師國家職業資格認證),此次專訪張欽華暢談對理財規劃師證照的看法,以及這兩項證照的相關介紹與分析取照後的優勢所在。

問:取得理財規劃師證照的考量為何?

答:自台北大學財政所碩士畢業後,我隨即投入金融保險領域服務,近年來本人致力為客戶量身訂做全方位財務規劃服務。為能協助客戶解決財務問題,並做自己人生與財富的主人,不斷精進自我財務規劃的專業,在2009年取得 RFC(國際認證財務顧問師 )資格,為取得前進中國金融市場的入場券,所以2010年前往大陸接受高級理財規劃師100小時以上的專業培訓,並於2011年考取中國國家高級理財規劃師國家職業資格認證( ChFP一級 )。

取得專業證照除了自我專業的提升,更是為了提供客戶一份以客戶利益優先,從全方位角度思考並能同時照顧到客戶的收支、資產成長以及整體風險控管的建議與規劃。

資料來源:經濟日報

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