【理財規劃師】理財規劃師證照

在職進修達人 — Wed, 07 Dec 2011 02:43:32 +0000

前言－為何要取得「國家職業資格證書」？

1. 世界經濟趨勢

世界經濟版圖正在移動，中國大陸經濟發展，已受到全球產業之注目，當世界知名企業將亞洲總部設於中國大陸時，您已瞭解並準備好接受未來的經濟趨勢嗎?！

2. 國際認證潮流

參訓取得大陸國家級的『理財規劃師國家職業資格』證照，無論在中國大陸全範圍或是世界各國都是可以使用的；將來如果有機會到中國大陸投資工作均有實益，對於個人生涯規畫之未來可說是『一證在手，勝券在握，終身受用無窮！』

3. 登陸搶考的利基點

中國大陸官方總是法規先行，逐步落實管理，目前的『理財規劃師國家職業資格』考照，仍授權可由地方政府辦理，現階段正是搶先考照最佳時機；如未來全面回歸編列為全國統考，則將會嚴格限制考生資格，競爭更為激烈，也更難取得認證。

4. 未來登陸工作基本條件

大陸於2005年10月1日明文規定在中國從事技術工種必須具備專業證照；目前雖尚未全面落實執行辦法，惟已意涵大陸官方未來一、兩年內勢必推動《就業准入制度》，如有心前往大陸發展之工作者，勢必要及早準備證照。

5. 立足台灣，躍馬中原

近年來中國大陸經濟的快速發展，爲台灣企業之負責人、經理人、管理人、保險人員、人力部門相關人員及社會新鮮人…等，提供了最好的一個發展舞台，『國家職業證照』正是最理想的中國高新職業入門護照，千載難逢的佳機。

二、參加對象：

‧銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
‧證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；‧保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
‧投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員；
‧提供理財諮詢的其他專業人員如註冊會計師、律師；
‧個人理財愛好者等。

三、考證內容：

1. CEP的中國本土化
2. 理財投資學
3. 理財投資學
4. 理財投資規劃
5. 稅務籌畫和法規
6. 社保與企業年金
7. 個人風險管理
8. 保險規劃
9. 子女教育與退休規劃
10. 房屋與遺產規劃
11. 理財綜合分析

四、必備證件：

1. 身分證影印本三份
2. 兩吋彩色相片六張3.最高學歷證明影印本三份
4. 護照影本三份
5. 台胞證影本三份 [contact-form-7]

【理財規劃師】臺灣金融行業熱衷考證

在職進修達人 — Sun, 16 Oct 2011 16:45:04 +0000

金融業的飯碗在臺灣越來越不好捧，專業證照成為從業者入門的必備門票。眼下，臺灣各種金融專業證照名目日增，從業人員要不斷掏腰包支付報考費用。據悉，臺灣證券、期貨、投資顧問業務人員資格測驗今年的第三次考試7日登場，報考者超過2萬人。

近年來，臺灣金融業越來越強調產品交叉銷售，業務人員被要求十八般武藝樣樣俱全，手中的專業證照越多越好。以證券行業為例，過去一張業務專業證照是基本要求，如今要拿齊證券、期貨、保險、銀行4個領域的專業證照才算是基本功。

據了解，臺灣“富邦證券”今年新實施的內部規定就要求業務人員必須取得券商營業員、期貨商營業員、壽險業務員、產險業務員、銷售投資型保險商品證照等5張“必備”證照；“建華證券”門檻更高，還要求有證券商業、信托業等專業證照。

僅練成基本功還不夠，競爭壓力及公司政策鼓勵促使從業者仍必須不停地“拼證照”。“富邦證券”今年就舉辦了“證照王”比賽來鼓勵員工積極參加專業資格考試，冠軍竟然拿到了14張證照。

據了解，要成為“證照王”幾乎平均一兩個月就得應試一次，單單今年每人花費在報名及教材上的投資就將近二三萬元新臺幣。要遇上重考，費用還可能增加一兩倍。由於臺灣金融業已把證照當作錄用人才的前提，並不補助考照報名費，全都要從業人員自掏腰包。

要加入台灣金融業證照，一定要考證照，大陸也是這樣的規定。

因此有人提出一個問題:金融業面試官在選擇人才時，A有金融證照1張，B有金融證照10張，你認為面試官會選誰呢?

資料來源：人民網